目的コレクション
目的コレクションは、目的達成に向けた達成率を簡単に確認できるツールです。
目的コレクションには、mattocoチョイスでプランを作成してつみたて申込みをいただいたファンド、または保有している全てのファンドが表示されます。当該ファンドにmattocoチョイスで設定されている目的があれば、設定した「目的」、「目標金額」も表示されます。
目的コレクションを使って、目的達成に向けて、どのぐらい近づいてきたのか確認してみましょう。
※目的や目標金額はいつでも編集・削除できますが、目的を削除しても、つみたて契約自体の解約やファンドの売却は行われません。
※達成率の計算には、税金等を考慮していません。
基準日：
各項目について
目的・目標金額
- mattocoチョイスでプランを作成していれば、その内容が表示されますが、mattocoチョイスでプランを作成していない場合は、目的は「その他目的」、目標金額は「-」で表示されます。目的の名称や画像、目標金額は、本ツールで変更が可能です。目的を削除しても、つみたて契約自体の解約やファンドの売却は行われません。１つのファンドに対しては、mattocoチョイスでプランを作成してつみたて申込みをいただいたものも、プランに基づかずにスポット買付やつみたて申込みで保有したものも、まとめて１つの目的で表示されます。１つのファンドに対しては、先行して表示されている目的、目標金額が優先して表示されます。
月々のつみたて金額
- 表示されているファンドについて、つみたて契約を締結されている場合には、月々のつみたて金額が表示されます。つみたて契約を締結されていない場合は、「-」で表示されます。なお、休止中の場合でも、休止前と同様に表示されます。
ファンド名
- mattocoチョイスでプランを作成してつみたて申込みをいただいたファンド、または保有している全てのファンドが表示されます。
評価金額
- 保有ファンドの評価金額が表示されます。スポット買付で購入したものも、つみたて申込みで購入したものも合算して表示されます。また、特定口座とNISA口座の両方で保有している場合も、合算して表示されます。なお、税金等は考慮していません。
達成率
- 評価金額/目標金額で計算されます。なお、税金等は考慮していません。評価金額もしくは目標金額が「-」の場合は、達成率は0%で表示されます。上限を100％としていますので、評価金額が目標金額を上回っている場合は100％と表示されますが、100％を上回っていても基準価額の変動やお客さまの保有するファンドの売却等により100％を下回ることがありますので、ご留意ください。
